远离江户城市,有个没有生气的小村,在那里唯一最热闹的地方就是「丸太」饭店。这饭店经常聚集了江湖怒汉和流莺,洋溢著邪恶的气氛。在这里保护流莺的人叫赤牛弥五右卫(胜新太郎)。
  一日,村里来了一个新的浪人,名叫荒牧源内(原田芳雄),原来源内的女友,正是这里的流莺中最美丽的女子阿新(卜口可南子)。与阿新分开了三年的源内当晚带了她回船上共渡春宵。村里的另一浪人是一直想与妹妹阿分卉乡,但却苦无盘川的孙左卫门(田中邦卫)。他们最逼切筹措的是一百两钱。
  浪人街上发生了多宗流莺被杀事件。「丸太」的老板太兵卫也因为洞悉凶手是谁而被杀害。凶徒们的领袖是旗本?小幡(中尾杉)。源内搭上了富商伊势屋的妾侍阿叶,二人在客栈内幽会。小幡一党也在客栈内,喝醉了的源内却懵然不知,在二楼抱著阿叶,而小幡一党则在下面喝酒。
  第二天,正当赤牛、源内、孙左卫门、阿新及流莺们围著太兵卫的尸体在讨论时,小幡一党七人突然来到,并痛陈世上的混乱都是因为流莺们卖淫所致。一触即发之际,赤牛说:「我是这里的保镖,有事情尽管跟我说。」接著与小幡一党离去。阿新怒骂源内袖手旁观,但源内仍无动于衷,并未出手相助;。嗣后赤牛再没有出现。
  在稻荷社,阿分扮流莺引小幡一党出来。阿新突然从藏身处飞身出来突袭他们,但反被他们捉住。出乎她意料之外的,原来赤牛已改投小幡一党。
  阿分曾找阿叶相谈盘川的事,为此阿叶特别到孙左卫门那里,并告知伊势屋付了一百两给小幡,孙左卫门把这一百两偷去,赤牛以为是源内偷的,为了引源内出来,放了阿分,但却扬言要把阿新绑在牛上分尸处决。
  黑夜来临,源内计划营救阿新,但小幡一党原来斗集了一百二十人暗中进行埋伏;另一方面,阿分与孙左卫门也加入行动…

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