三只顽皮的小猫弄丢了它们的手套,妈妈罚它们不准吃晚饭,上床睡觉。饥肠辘辘的小家伙们无心睡眠,眼望着银河,想象着上面永远也吃不完的牛奶和奶酪。气球将它们带上天空,渐渐飞离地球,经过千难万险,最终来到银河。这里奶酪如山一样多,牛奶如泉水般奔流不止。早已饿坏的小猫们投身这片幸福的园地,美美地享受了一顿丰盛的晚宴。
妈妈推门进来,中止了小猫们的美梦,它们兴高采烈地跟着妈妈去吃晚饭,却发现似乎没有什么胃口吃桌子上的奶酪了……
本片荣获1941年奥斯卡最佳动画短片奖。
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