罗斯(大卫·休默 David Schwimmer 饰)、瑞秋(詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰)和女儿住在一起,却没有恋爱关系,最终瑞秋领着女儿搬回乔伊(马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰)那里,渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒(马修·派瑞 Matthew Perry 饰)和摩妮卡(柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰)要一个孩子,但总是失败,经过检查发现都有生理问题,决定领养一个。 菲比(莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰)跟迈克约会,但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手,很快乔伊得知瑞秋对自己有好感,Charlie认定自己仍然爱着罗斯,乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻,于是改变了主意来到了瑞秋房间,两人亲吻起来......

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