庄严华丽的王宫内，至高无上的皇帝正躺在宽大的御床上呼呼大睡。四周静谧无声，没有人敢搅扰皇帝的睡眠，除了胆大妄为的杰瑞和他的徒弟尼波尔。他们悄悄爬上装满美食的桌子，大快朵颐。尼波尔毛手毛脚，先是不小心用葡萄憋死皇帝，接下来又打破水杯，吵醒皇帝。皇帝恼羞成怒，马上叫来了侍卫汤姆，警告他要防止任何人前来捣乱，一旦他再次被人吵醒，那时候将砍掉汤姆的脑袋。汤姆不敢怠慢，扛着剑仔细巡逻，可是杰瑞和尼波尔仿佛就为了和他捣乱一样，制造了各种各样的噪声。 为此汤姆手忙脚乱，用尽各种办法防止皇帝被惊醒。无奈对手们下定决心要整治他，他的命运令人堪忧……