弗朗西斯(伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰)生活在一个不幸的家庭之中,父亲是个酒鬼,每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友,两人常常以取笑捉弄菲利普(Andrew Fullerton 饰)为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里,脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院,无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生,当他再度回到故里时发现,母亲选择了自杀。因为一场恶作剧,弗朗西斯被送进了感化院,在那里,他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院,弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。

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